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数据报告 / 极光大数据:2018年Q3智能手机行业研究报告

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极光大数据(纳斯达克股票代码:JG)发布《2018年Q3智能手机行业研究报告》,从智能手机保有率及销量、主流手机品牌用户忠诚度、主流安卓手机品牌用户画像、手机app安装情况和国内运营商市场等维度分析当前智能手机行业的市场格局。


数据亮点:

  • 截至2018年9月底, iPhone保有率为19.1%,超过OPPO上升至第二位

  • iPhone X在iPhone用户中的占比进一步增长,截至2018年Q3,占比达11.7%

  • Q3所售智能手机中,价格在3000元以下的超过8成

  • 2018年3月底发布的OPPO R15成为Q3销量占比最高的机型

  • iPhone用户忠诚度半年内连续下降,从2018 Q1的63.4%降至Q3的61.5%

  • 高中低端手机用户最偏爱的app分别是微软翻译、58同城和多看阅读

  • 移动、电信和联通的市场占比分别为71.1%、15.2%和13.7%


一、   智能手机保有率分析

2018年Q3国内主流手机品牌保有率

华为是2018年Q3国内保有率最高的手机品牌,每五个中国移动网民就有一个华为手机用户

  • 极光大数据显示,2018年Q3国内保有率前五的手机品牌分别为华为、iPhone、 OPPO、 vivo和小米,其中华为以21.1%的保有率排名第一

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Q3主流手机品牌保有率变化趋势

iPhone和OPPO竞争激烈,iPhone以19.1%的保有率反超OPPO

  • 根据极光大数据统计,iPhone保有率在2018年Q3出现一定幅度的回升,截至2018年9月底, iPhone保有率为19.1%,超过OPPO上升至第二位

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Q3各主流手机品牌城市等级分布

iPhone用户中新一线城市用户占比最高

  • 极光大数据显示,iPhone用户中新一线城市用户占比最高,其次是一线城市;OV用户中约六成来自三线及以下城市;华为和小米的用户城市等级分布相对均匀

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Q3主流手机品牌型号分布

华为的型号分布最为分散,top 5仅占两成

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iPhone机型分布变化趋势

iPhone X在iPhone用户中的占比进一步增长,截至2018年Q3,占比达11.7%

  • 极光大数据显示,iPhone机型中用户占比最高的机型iPhone 7 plus,占比增长速度放缓;截至2018年9月底,两款9月13日发布的新机型iPhone XS Max及iPhone XS在全机型中的占比分别为0.5%和0.1%

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二、   智能手机销量分析

2018年Q3国内手机品牌销量占比

2018年Q3 vivo销量占比达17.3%

  • 根据极光大数据统计,2018年Q3国内手机品牌销量占比top 5分别是华为、vivo、OPPO、小米和iPhone,其中华为以24.7%销量占比居于首位

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Q3主流手机品牌销量占比变化趋势

iPhone销量占比连续三季度下滑

  • 极光大数据显示,华为在18年Q3的销量占比为24.7%,vivo以17.3%销量占比赶超至第二位,OPPO销量占比与小米相近,分别为15.6%和15.4%,iPhone销量占比进一步下滑,2018年Q3仅占5.6%

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Q3主流手机品牌销量价格分布

Q3所售智能手机中,价格在3000元以下的超过8成

  • 极光大数据显示,1000-1999元的机型为Q3国内手机市场贡献了三成的销量,其中vivo有53.5%的手机销量集中在此价格区间;小米主要聚焦于中低端机,iPhone则聚焦于高端机

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Q3销量top 10手机机型

OPPO R15以4.2%销量占比强势登顶

  • 极光大数据显示,2018年3月底发布的OPPO R15成为Q3销量占比最高的机型,vivo X21和OPPO A83分别居于二、三位

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三、主流手机品牌用户忠诚度分析

主流手机品牌用户忠诚度——华为

2018年Q3,华为的换机用户忠诚度为39.9%,近四成用户会继续选择华为

  • 极光大数据显示,vivo对华为换机用户的吸引力提升,华为换OPPO用户比例降至11.8%

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主流手机品牌用户忠诚度—— OPPO

OPPO换机忠诚度降至30.5%

  • 极光大数据显示,华为对OPPO换机用户的吸引力在这一季度明显增强;换机时选择华为、vivo和iPhone的用户均超15%

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主流手机品牌用户忠诚度—— iPhone

iPhone用户忠诚度半年内连续下降,从2018 Q1的63.4%降至Q3的61.5%

  • 根据极光大数据统计,18年Q3换手机的iPhone用户中,有超过六成会继续使用iPhone;其余部分用户流失到华为、OPPO等品牌,其中iPhone换华为的用户比例为12.8%

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主流手机品牌用户忠诚度—— vivo

34.9%的vivo换机用户仍然选择本品牌,该比例相比Q2大幅上升

  • 极光大数据显示,2018年Q3 vivo用户的忠诚度增长至34.9%,另外有18.1%的用户转向使用OPPO,换机选择华为的vivo用户占比下降至17.4%

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主流手机品牌用户忠诚度——小米

约三成小米用户换手机后继续使用小米

  • 极光大数据显示,Q3的小米换机用户转向iPhone的比例上升至17.6%,达一年内新高

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四、   主流安卓手机品牌用户画像

主流安卓手机品牌用户画像——华为

华为用户:近七成用户是男性,爱看电影

  • 极光大数据显示,65.8%的华为用户为男性,26-35岁用户占比一半以上;华为用户倾向通过具有知识青年、运动健美属性的渠道交友

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主流安卓手机品牌用户画像——OPPO

OPPO用户:54.9%的用户性别为女性,87.7%的用户在35岁及以下

  • 根据极光大数据显示,OPPO用户对服装饰品的兴趣表现明显,对文艺小清新的社交风格最为偏好

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主流安卓手机品牌用户画像—— vivo

vivo用户:男性女性用户占比相近

  • 极光大数据显示,vivo用户对服装饰品更感兴趣,对运动健美风格的交友渠道偏好明显

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主流安卓手机品牌用户画像——小米

小米用户:男性占比超7成,爱好运动

  • 根据极光大数据统计,小米用户中有72.5%为男性,其中83.7%的用户不超过35岁

  • 小米用户爱好运动、动漫和电影,最偏好的社交风格是运动健美

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五、手机app安装情况
高中低端手机app安装概况

平均每台高端机安装59款app

  • 极光大数据显示,平均每台高中低端手机中安装的app分别为59款、50款和45款,低端机用户安装的app数量与高中端机的差距有一定程度的缩小

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高中低端手机用户app偏好指数

高端机用户最偏爱的app是微软翻译

  • 极光大数据显示,高中低端手机用户最偏爱的app分别是微软翻译、58同城和多看阅读

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主流安卓手机用户app偏好指数

主流安卓手机品牌用户最偏好的app类型各有千秋,其中OPPO用户对综合电商类app较为喜好

  • 极光大数据显示,华为、OPPO、vivo和小米用户最偏爱的app分别是微软翻译、聚美优品、一点资讯和多看阅读

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六、国内运营商市场分析

三大运营商市场占比

71.1%的中国移动网民是移动的用户

  • 根据极光大数据显示,移动、电信和联通的市场占比分别为71.1%、15.2%和13.7%,意味着每100个中国移动网民中,有约71个移动用户

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三大运营商在主流手机品牌中的市场占比

iPhone的移动用户占比为64.4%,比整体市场占比低6.7%

  • 根据极光大数据统计,OV拉动了移动用户在整体市场中的占比

  • iPhone用户中联通和电信用户的占比均高于整体市场

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三大运营商市场占比变化趋势

联通在2018年Q3市场占比有明显增长

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报告说明

1.数据来源

极光大数据,源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测,并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析

2.数据周期

报告整体时间段:2017年07月-2018年09月

具体数据指标请参考各页标注

3.数据指标说明

保有率:根据极光大数据在指定时间段内监测到的至少有一次数据上报的活跃手机数量推算的全国活跃手机总量

销量:根据极光大数据在指定时间段内监测到的手机数量增量推算的全国手机销量

用户忠诚度:某手机品牌的用户在更换手机时选择原品牌所占的比例,比例越高,则认为用户忠诚度越高

4.法律声明

极光大数据所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出,由于方法本身存在局限性,极光大数据依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考,极光大数据不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与极光大数据无关,由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担

5.报告其他说明

极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力,对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察,敬请期待


关于极光

极光(纳斯达克股票代码:JG)成立于2011年,是中国领先的移动大数据服务平台。极光专注于为移动应用开发者提供稳定高效的消息推送、即时通讯、统计分析、社会化组件和短信等开发者服务。截止到2018年6月份,极光已经为34.4万移动应用开发者和88.8万款移动应用提供服务,其开发工具包(SDK)安装量累计近150亿,月度独立活跃设备近10亿部。基于海量数据和洞察积累,极光已将业务拓展至大数据服务领域,包括精准营销(极光效果通)、金融风控、市场洞察以及商业地理服务(极光iZone)。极光将继续借助人工智能与机器学习为移动大数据赋能,致力于为社会和各行各业提高运营效率,优化决策制定。

 


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胡畅达: hucd@jiguang.cn

华东、华南地区数据咨询:
Oliver: Jianghh@jiguang.cn

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